Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις την Κυριακή 31 Μαΐου στις 21.00 στο Κόκκινο Ποτάμι, με τον Αλί να χάνει τη ζωή του και τον Μίλτο να επιστρέφει για να βρει την Ιφιγένεια.
Ο Αλί πέφτει στην παγίδα του Βαλή, ο οποίος τον κατηγορεί για χριστιανό και προδότη και μετά, με την βοήθεια του Μουράτ που στήνει σκηνικό ληστείας, τον δολοφονεί εν ψυχρώ. Κατόπιν και μετά από συνεννόηση, ο Μουράτ πυροβολεί τον Βαλή στο χέρι ώστε να είναι πειστική η απόπειρα ληστείας.
Στο μεταξύ ο Μίλτος κατευθύνεται έφιππος προς το Ερζερούμ, ενώ το κάρο με το πτώμα του Αλί μπαίνει στην πόλη και ο Βαλής με τον Μουράτ ξεσηκώνουν τους Τούρκους προφασιζόμενοι ότι δέχτηκαν επίθεση από χριστιανούς ληστές. Αρχίζει σοβαρή σύρραξη που ευτυχώς τερματίζεται με την παρέμβαση του Ρώσου διοικητή.
Oι γονείς του Αλί παίρνουν τη σορό του γιού τους για να πενθήσουν. Η Ιφιγένεια σπαράζει με την θλιβερή είδηση και την θέα του νεκρού. Μετά γίνεται η κηδεία όπου ξανά ο Βαλής ξεσηκώνει τον κόσμο ενάντια στους χριστιανούς. Στο μεταξύ ο Μίλτος φτάνει νύχτα στο Ερζερούμ και ψάχνοντας για την Ιφιγένεια μαθαίνει από έναν Έλληνα ότι είναι η χήρα του Αλί. Το άλλο πρωί πηγαίνει στο νεκροταφείο όπου βλέπει την Ιφιγένεια στον τάφο. Πριν την επανασύνδεση, τα αναπάντητα ερωτηματικά που ζητούν εξηγήσεις θα είναι πολλά.
Παράλληλα, στο ρωσοτουρκικό μέτωπο του Νοτίου Καυκάσου, ο Κερέμ προσπαθεί μάταια να πείσει τον στρατηγό Ονούρ Ασλάν, ότι η μάχη είναι αδιέξοδη και του προτείνει να υποχωρήσουν. Εκείνος όχι μόνο διαφωνεί με την πρόταση αλλά τον απειλεί ότι θα τον κρεμάσει αν δεν υπακούσει στις εντολές του.
Στο μεταξύ η Σοφία και η Αρίν αποχαιρετούν την Φατμά και τον Εμίρ και φεύγουν για την Αμισό, συνεχίζοντας την προσπάθεια να βρουν τα κορίτσια τους. Στο μέτωπο οι Τούρκοι είναι αδύνατο να νικήσουν και μέσα στον χαμό ο Κερέμ προσπαθεί να σώσει τη ζωή του Ασλάν.
Ο Βαλής περνά από ανάκριση την Ιφιγένεια. Της φέρεται ταπεινωτικά και μετά της αποκαλύπτει πως ξέρει ότι είναι Ελληνίδα, πως οι γονείς του Αλί είναι κρυπτοχριστιανοί αλλά και για τον μικρό Συμεών που κρύβουν.